home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Apple Reference & Presen…rary 8 (Internal Edition) / Apple R&P Lib Internal v8.0.iso / 3-Presentations / Apple Computer Inc. / Industry Competition / ROMs / Software / IBM licenses from Go < prev    next >
Encoding:
Text File  |  1990-06-24  |  6.5 KB  |  149 lines  |  [TEXT/GEOL]
  1. Confidential / Need to Know
  2.  
  3. Apple Competitive Analysis
  4.  
  5.  
  6. GO CORP. LICENSES TECHNOLOGY TO IBM
  7.  
  8.  
  9. _______
  10. SUMMARY
  11.  
  12. This week, IBM will announce that it has licensed technology for a pen-based
  13. computer, developed by Go Corp.  The computer probably won't ship for some
  14. time, and we don't know enough details about it to evaluate its market impact.
  15. However, in the meantime, IBM will use the announcement to boost its image as a
  16. PC leader.  Go hopes to establish itself as a major system software developer,
  17. and will use IBM's endorsement to collect other licensees.  The implication to
  18. Apple is a near-term image boost for IBM (which we can probably counter with
  19. the right messages; more on that below).  In the long run, Go could become an
  20. important new competitor if it can make its product successful, but it's too
  21. early to judge that.
  22.  
  23.  
  24. ________________
  25. THE ANNOUNCEMENT
  26.  
  27. Go will license its proprietary handwriting-recognition software, operating
  28. system, and associated software tools to IBM for use in one or more future
  29. computers, according to a preannouncement briefing given to industry analysts.
  30. This is NOT news -- rumors about IBM and Go have been circulating for months.
  31. What changed is that Go seems to have shifted its emphasis away from developing
  32. hardware, and intends to be primarily a system software company.  Although the
  33. company may still make its own computer, its main goal is apparently to
  34. establish and control a new software standard for pen-based computers without
  35. keyboards.
  36.  
  37. IBM and Go told the analysts that the market for these machines is 15 million
  38. to 20 million "mobile people" who work away from desks.  Insurance adjustors
  39. and people who take inventory were two examples.  IBM's Go-based machines will
  40. be "compact," diskless, have instant-on capability, and some sort of remote
  41. communications function.  Users will be able to read files from desktop PCs,
  42. but they won't be able to run standard PC applications.
  43.  
  44. Go will supply the operating system, object-oriented development environment,
  45. and a proprietary graphical interface that can recognize "gestures" and
  46. hand-printed letters (but not cursive handwriting).  The Go software is still
  47. in development.
  48.  
  49. The companies said prototypes are now being tested by customers, but gave no
  50. release date for the machine(s).  Products for languages other than English
  51. will apparently come later, but Go and IBM gave no timeline.  The focus for now
  52. is the US market.
  53.  
  54.  
  55. __________________
  56. MARKETING ANALYSIS:  More confusion
  57.  
  58. The press loves to play up whizzy new technology, so IBM and Go can attract a
  59. fair amount of attention if they want to.  If this happens, Apple should remind
  60. the world that these technology circuses often have little long-term impact.
  61. The rollouts of NeXT, OS/2, and even OfficeVision all failed to live up to
  62. their hype.
  63.  
  64. Apple can also construct a compelling story about the confusion in the
  65. IBM-standard world.  Through its agreement with Go, IBM has now endorsed a
  66. total of nine different interfaces for single-user computers.  They include:
  67.     • OS/2 Presentation Manager.
  68.     • OfficeVision.
  69.     • Windows 3.0.
  70.     • DOS 4.0.
  71.     • The proprietary interface built into the PS/1.
  72.     • Motif.
  73.     • NextStep.
  74.     • Metaphor.
  75.     • And, now, the Go interface.
  76.  
  77. Apple should argue that IBM doesn't really have a technology strategy, but is
  78. just buying everything it can and throwing it at customers.  This creates a lot
  79. of uncertainty -- IBM can't support nine different interfaces in the long run.
  80. Customers who buy the wrong one now might have to make a painful transition
  81. later.  By comparison, the single-environment approach of Macintosh helps
  82. protect customers' investments.
  83.  
  84. Finally, Apple should point out that the Go/IBM deal is just vaporware.  They
  85. don't even have a planned shipping date yet, let alone a finished product.  And
  86. after that, Go will face a very difficult task in establishing a new computing
  87. software standard.  Only one company, Adobe, has managed to do that recently --
  88. and they came in through the back door.
  89.  
  90.  
  91. __________________
  92. TECHNICAL ANALYSIS:  Too soon to tell
  93.  
  94. We don't yet have answers to several critical questions:
  95.     • How expensive will the machine be?
  96.     • How accurate is the handwriting recognition?
  97.     • What is the performance?
  98.     • Will software developers support the environment?  (So far we know of
  99.         only one or two Go developers.)
  100.  
  101. Without this information, we can't estimate Go's chances.  There are already a
  102. few handwriting-recognition machines on the market (most notably the GridPad
  103. and the Canon AI Note), and they haven't set any sales records.  The key
  104. question is whether Go can make a computer do something fundamentally new and
  105. different.
  106.  
  107.  
  108. ____________
  109. IMPLICATIONS
  110.  
  111. • Watch Microsoft.  Microsoft will not sit still for the creation of a new
  112. operating system vendor.  The company is already working on its own
  113. handwriting-recognition technology, and you can expect to eventually see a
  114. version of Windows or OS/2 that works with a pen.  If Microsoft does a good job
  115. with that product, the company's size and applications base will probably be
  116. enough to confine Go to a niche.
  117.  
  118. On the other hand, if the Microsoft response is as technically inept as Windows
  119. 1.0, then Go will have an opportunity to entrench itself.
  120.  
  121.  
  122. • The implications to Apple are more difficult to assess.  If Go and IBM are
  123. correct that character-recognition PCs will be a separate market segment, then
  124. the potential downside for Apple is only the loss of a growth opportunity
  125. (something like what happened in laptop computing).
  126.  
  127. On the other hand, if Go really has a breakthrough in interface technology,
  128. then it is very likely to spill over into other computing segments.  The
  129. downside to Apple then could be the erosion of its technical leadership in
  130. personal computing, if it doesn't match Go's technology.
  131.  
  132. We've never seen a handwriting-recognition system that really worked well, so
  133. we're not about to panic about Go.  However, someday, somebody will eventually
  134. get it right.  It's important not to just think of handwriting-recognition as a
  135. technology for portable computers.  It's really a new input and interface
  136. technology that could have broad applications throughout computing.
  137.  
  138.  
  139. • Apple should also watch the public reactions to Go, to see how the world
  140. accepts the idea of a non-standard software environment for mobile computers.
  141. This should help indicate the level of Macintosh compatibility needed for any
  142. mobile computing products Apple might decide to make in the future.
  143.  
  144.  
  145. _________________
  146. We welcome your feedback.  Please link us at COMPETITION.
  147.  
  148.  
  149.